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泰会保软件介绍
为公司员工提供线上办理业务服务,包括投保,待办业务进度,个人信息查看,问题反馈,公司介绍等功能,减少公司员工的线下工作,方便处理日常问题
泰会保软件特色
进入产品中心,查询公司目前营销的保险产品,在这里学习产品知识
能够进行投保计划书制定,直接录入投保人和被保人信息就能制作投保计划书
一键操作就可以将投保计划书直接分享给客户,让客户便捷处理投保问题
随时可以进行待办任务添加,有序管理全面的保险业务,让您业务办理更快速
各项业务的办理进度是透明的,可在这里直观查询,方便借助应用处理办公业务
在管理客户的时候,可在平台打造客户管理档案,记录客户投保信息,统一管理
泰会保软件亮点
进入产品中心,查询公司目前营销的保险产品,在这里学习产品知识;
能够进行投保计划书制定,直接录入投保人和被保人信息就能制作投保计划书;
一键操作就可以将投保计划书直接分享给客户,让客户便捷处理投保问题;
随时可以进行待办任务添加,有序管理全面的保险业务,让您业务办理更快速;
各项业务的办理进度是透明的,可在这里直观查询,方便借助应用处理办公业务;
在管理客户的时候,可在平台打造客户管理档案,记录客户投保信息,统一管理;
相关新闻
提供续保查询工具,您可以直接输入客户信息,查询客户保险续保情况;
客户提交理赔申请时,在线上即可帮助办理,还能查询理赔进度;
在拜访客户时,可使用软件记录拜访详情,方便了解客户的保险意识;
进行客户查询,直接输入客户备注名称、手机号等都能快速查询信息;
能够进行客户头像存储,轻松区分对待,更好的服务每一位客户;
有着全面的保险产品,寿险、健康险、万能险等,全都能一键推送;
中文名:泰会保
包名:com.cathaylife.app
MD5值:dffdf2083dd438729c251e3d7f222e37