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i理财师软件介绍
自成立以来,普益财富潜心研究专业化的理财师成长体系,首次推出i理财师——普益财富旗下理财师服务客户的工具平台,为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持,成为理财师的移动获客助手。
i理财师软件特色
【全系统客户支持】
通过客户管理、消息通知等方式全程跟踪客户数据
【一站式成长工具】
通过资料库、普益学院、商学院等打造全方位学习系统
【智能化拓客工具】
通过普益早报、分享助手、营销线索等构建智能营销系统
i理财师软件亮点
能直接通过客户管理、消息通知等方式全程跟踪客户数据;
能通过资料库、普益学院、商学院等打造全方位学习系统;
通过普益早报、分享助手、营销线索等构建智能营销系统;
进入学院获得更多知识,快速的进行学习,满足你的需求;
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中文名:i理财师
包名:com.puyifund.planner
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