滴答CRM(Dtouch CRM)

Dtouch CRM专注于互联网企业的客户管理系统，打通从客户-商机-合同-回款-项目-工单的全流程管理，以业务场景吻合、销售业绩增长为核心的CRM系统,2个用户永久免费。有需要的小伙伴欢迎来西西下载体验。

官方资讯：

金融CRM软件哪家好？

如果说外汇CRM，Broker Work经纪商后台业务、客户、代理管理系统是深受行业内券商喜爱的个人crm系统。

首先，它是一个CRM，能帮助经纪商有效地管理客户，并能通过IP电话、邮件、短信等多种方式直接触达客户，并有数据详细的报表系统，集成客户资料和账户详情等数据；

其次，它还是券商的后台业务处理系统，帮助券商在线处理客户发起的开户、出入金、转账等任务请求，简化线下公司流程；

最后，它还有非常强大的代理管理系统，不仅有多种类型的返佣，自动返佣结算，还有详细的代理佣金报表，代理推广链接等等。

Broker Work还拥有可视化的仪表盘工具，可时管理层直观、迅速了解整个平台的核心运营数据。

LEAN WORK，金融CRM领导者，服务超过500家券商机构。

现在申请，可以免费试用金融CRM

软件功能：

1、一站式业务流程闭环解决方案

因业务流程不贴切而在多个管理系统中频繁切换?每个系统只用到一部分数据无法互通?

Dtouch CRM系统打通多个系统，集成CRM，产品生产管理，回款开票管理，售后于一体

与互联网企业业务流程高度贴切，企业效率大幅提升，客户资料完整沉淀

2、企业与客户互联解决方案

产品到期忘记提醒续费?营销推广找不到合适的途径?维护客户成本太高?

将您的微信公众号绑定到Dtouch CRM系统，实现自动化维护客户

产品到期前，您的公众号将自动通知客户进行续费

新产品发布，优惠活动推送，品牌推广等，所有营销信息秒达客户

3、产品生产-上线-到期全周期跟踪方案

错过产品到期时间?不清楚生产进度?产品难排期?产品延期却找不到问题所在?

产品到期提前提醒员工，与“客户互联”形成内外联动提醒

BOSS、员工实时查看产品进度，超期任务高亮标记

生产全过程详细记录，为企业管理生产环节提供全面参考

4、产品生产流程自动化解决方案

生产流程不规范难以监督?跨部门生产交接繁琐?重复创建相同的生产任务影响效率?

生产流程一经创建，自动形成工作流，免去反复创建相同任务

同部门任务灵活指派或领取，跨部门任务系统自动流转

生产内容有据可依，避免客户直接增加任务量

5、商务外勤与日常行为管控解决方案

不知道销售人员外勤期间在做什么?员工的日常工作情况难以详知?

通过外勤定位签到，跟进记录，实现销售人员的行为跟踪管理

系统实时统计员工动态数据;每月推送，每日更新，所有信息一览无余

合同与产品，回款开票联动，实现数据统一管理

分单合同难统计?怕错过约定回款时间?反复核对合同回款进度和开票需求?

一份合同多人跟进也能记录对应的分单业务员，并记录相应分单比例

根据设定的回款计划自动发出回款提醒，避免错过约定回款时间

产品上线前系统自动检测回款进度，辅助优化生产流程

6、配置专属客服处理售后工单

客户不知道自己的专属商务和客服?客户反馈问题响应缓慢?售后处理周期过长?

将您的微信公众号绑定到Dtouch CRM系统，客户可在您的公众号上找到专属商务和客服

客户反馈的问题，商务和客服均可通过工单收集并提交给对应负责人

工单处理过程详细记录，协助企业售后质量稳定提升

常见问题答疑：

因业务流程不贴切而在多个管理系统中频繁切换？每个系统只用到一部分数据无法互通？

一站式业务流程闭环解决方案

滴答CRM打通多个系统，集成CRM，产品生产管理，回款开票管理，售后于一体 与互联网企业业务流程高度贴切，企业效率大幅提升，客户资料完整沉淀

产品到期忘记提醒续费？营销推广找不到合适的途径？维护客户成本太高？

企业与客户互联解决方案

将您的微信公众号绑定到滴答CRM客户管理系统，实现自动化维护客户 产品到期前，您的公众号将自动通知客户进行续费 新产品发布，优惠活动推送，品牌推广等，所有营销信息秒达客户

错过产品到期时间？不清楚生产进度？产品难排期？产品延期却找不到问题所在？

产品生产-上线-到期全周期跟踪方案

产品到期提前提醒员工，与“客户互联”形成内外联动提醒 BOSS、员工实时查看产品进度，超期任务高亮标记 生产全过程详细记录，为企业管理生产环节提供全面参考

生产流程不规范难以监督？跨部门生产交接繁琐？重复创建相同的生产任务影响效率？

产品生产流程自动化解决方案

生产流程一经创建，自动形成工作流，免去反复创建相同任务 同部门任务灵活指派或领取，跨部门任务系统自动流转 生产内容有据可依，避免客户直接增加任务量

更新日志：

PC V2.3.6更新

1.项目新增备注编辑功能

2.跟进签到内容新增商机类型