故事发生在远离我们的年代，那时在塔斯拉瓦这个世界里，人类和神、兽共同生活在一起，大家互相帮助、互相照顾，和平幸福。但好景不长，有一天神的内部发生了分裂，战火从此开始燃烧，不仅遍及了整个神族世界，也席卷了人和兽的世界。在经过漫长的战争煎熬之后，代表正义的一方取得了胜利，但大地上已成一片废墟，神族决定放弃这片大陆而离去。兽族原来是神和人之间的使者，他们原本就有可以看透人心的神奇的力量，而且可以隔空取物，所以被称作神兽。但经过这场灾难，他们被施了咒语，不但变成似人似兽的模样，而且性情大变，开始残**类，不过他们的内心还存在着一点良知，所以受着罪恶和良心的谴责，一直在痛苦之中挣扎着。在这块大陆上流行着—个传说——只有神兽和人的血产生的男人才能拯救这个世界。很快，100年过去了。
一百年的光阴就如此飞逝，权欲之争的人们，开始追寻着要成为神的一员，希望能和神一样亘古永存、长生不老，故事由此展开……
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