故事背景设定在一次世界大战之前处于黄金时代的法国香舍餐厅,而游戏本身也确实在向玩家释放很多当时的气息,它的室内及服饰设计很容易得到大家的赏识,尤其是你对《The Last Express》这类游戏画面感到很享受时。Demo开始于巴黎的一家舞厅,从阳台上能远望到艾菲尔铁塔的倩影。场景中至少包含一打人物,这一下子就将游戏的基调同那些更寂寞的冒险分开了(例如那些设定在闹鬼的房子或者孤岛上的游戏)。游戏中Mata Hari的第一个目的就是要说服舞蹈经理,她同那些从大街上跑来的妓女不同,是个有着高超技巧的舞者,要实现这个目的,就需要有人能提供给Mata Hari一封介绍信。不过,首先你要同舞厅中形形色色的人物做些基本的社会交际功课。